В зависимости от ситуации корректировка производится через два документа:
-Операции - Поступление денег (Если баланс клиента необходимо увеличить)
-Операции - Расходный кассовый ордер (Если баланс клиента необходимо уменьшить)
Рассмотрим на примере поступления денег:
1 - Переходим в операции
2 - Поступление денег
3 - Выбираем кассу
4 - Выбираем клиента, кому необходимо скорректировать баланс
5 - Указываем сумму корректировки
6 - Выбираем статью Корректировка финансовых остатков
7 - Указываем основание (необязательно)
8 - Выбираем систему налогообложения(если у вас смешанное СНО)
9 - Подтверждаем операцию
10 - После подтверждения операции, баланс клиента изменится
Если баланс клиента необходимо уменьшить, используйте документ Расходный кассовый ордер (Операции - расходный кассовый ордер). Поля к заполнению аналогичны примеру выше.