¶ Содержание
Важно! Товары должны быть в статусе Готов к выдаче.
¶ Через модуль Склад
1 - Операции
2 - Склад
Далее...
1 - В левой части экрана есть различные статусы на складе
2 - Нужен статус Готов к выдаче
3 - Отмечаем позицию
4 - Нажимаем на кнопку Оформить продажу
5 - Новый документ продажа
Если ранее был создан документ продажа и вам необходимо в него добавить заказной товар, то выбираем пункт Добавить в существующую продажу...
Сформируется документ Продажа
1 - Программа трубет внести оплату по документу
2 - Нажимаем Сохранить
3- Оплатить
4 - Откроется документ Поступление денег
5 - Указываем сумму, которую вносит клиент
6 - Подтверждаем документ
7 - На балансе клиента отобразится сумма.
Далее...
1 - Подтверждаем документ продажа.
2 - Данный значок указывает, что товар оплачен
3 - При необходимости можете распечатать документы для клиента
¶ Через модуль Заказы
1 - Открываем модуль Заказы
2 - Выбираем необходимый период
Заказы клиентов, которые полностью готовы к выдаче, подсвечиваются зеленым цветом в левой части экрана.
3 - Далее выбираем позицию из списка(отмечаем галочкой) со статусом готов к выдаче
4 - Нажимаем кнопку Оформить продажу
5 - Новый документ Продажа...
Сформируется документ Продажа
1 - Так как у данного клиента на балансе есть денежные средства, достаточно нажать на кнопку Подтвердить. Товар будет выдан.
Ситуацию, когда у клиента нет денег на балансе, рассмотрели в данном уроке чуть выше.
¶ Через Заказ-наряд
Чтобы добавить заказной товар в заказ-наряд необходимо:
1 - Открыть заказ-наряд
2 - Перейти во вкладку Товары
3 - Выбрать заказные позиции
Откроется модуль заказы со всеми заказами на клиента
1 - Отмечаем позицию
2 - Выбрать отмеченные позиции
3 - Закрыть
4 - Подтверждаем или сохраняем документ заказ-наряда.
Важно! Товар будет выдан и списан со склада только при подтверждении заказ-наряда.
¶ Как списать аванс при выдаче заказа
1 - Сохраняем документ
2 - Нажимаем Оплата, закрыть долг, кассовый чек...
3 - Обращаем внимание на долг по документу.
4 - Используем наш ранее внесенный аванс. Принятый аванс по заказу был автоматически подставлен для списания в поле аванс
5 - Обратите внимание, если ранее авансы принимались без привязки к заказу, они отобразятся и вы сможете их списать в счет любой продажи, так как они не были привязаны к какому-либо документу.
6 - Подтверждаем документ. Аванс списан с клиента в программе.
7 - При необходимости печатаем кассовый закрывающий чек.
Аванс списан согласно 54-ФЗ и информация отправлена в ваше ОФД.
8 - Подтверждаем документ Продажа. Осуществляем выдачу товара.
