В данной статье рассмотрим описание всех модулей, документов и операций.
¶ Содержание
- Главная панель
- Кнопки и элементы управления в документах и модулях
- Справочники
- Операции
- Отчеты
- Админка
- Коммуникации
¶ Главная панель
1 - Выход из программы(учетной записи)
2 - Раздел помощь. База знаний по программе, связь с поддержкой, обратный звонок.
3 - Меню с опциями и настройками(дублирует все операции системы)
4 - Модуль коммуникаций. Сюда попадают все уведомления по программе, запросы, чаты, отправка смс и email. Настройка телефонии и звонков.
5 - Информация по организации и складу авторизации.
6 - Прайс. Поиск запчастей по прайсам поставщиков, своему наличию, оригинальный каталог для подбора. Модуль, где производится заказ на клиента или в товарное наличие.
7 - Быстрая продажа. Окно кассира. Модуль для быстрой реализации товаров из наличия по сканеру, артикулу, штрихкоду и т.д.
8 - Запросы. Модуль для фиксации запросов от клиентов и формирования записей по графику.
9 - Модуль заказы (Стол заказов). Сюда попадают все активные, а также выданные заказы клиентов, товарного наличия и продаж с отображением статусов, долгов, стоимости и т.д.
10 - Справочники. Все настройки по программе находятся в справочниках. Подключение поставщиков, касс, терминалов, настройка ценообразования, банковские счета, номенклатура, пользователи и т.д.
11 - Операции. В данном модуле находятся журнал всех документов, кассовые журналы и журнал заказ нарядов. Находятся все документы (ПКО, РКО, приходная накладная, перемещение и другие). Также находятся модули обработки заказов и модули подключения интеграций со сторонними сервисами.
12 - Отчеты. Все отчеты по программе (по продажам, остатки ТМЦ, акты сверки, по корзинам и другие).
13 - Зарплата. Отчет по зарплате (Опционально можно убрать).
14 - Админка. Административный модуль для суперпользователя. Есть доступ только у основного логина TZRS_7. Настройки доступов к программе, складам, документам, организациям для пользователей и сотрудников. Расположены константы системы.
15 - Запись в бокс. Календарь для записи клиентов по графику по боксам, цехам, кабинетам.
16 - Журнал. Журнал всех документов и операций.
17 - Заказ-наряд. Модуль для создания документа заказ-наряд.
18 - Новости. Сюда попадают все новости связанной с программой. Тех.уведомления, новости о рабочих дня, по обновлению программы и т.д.
19 - Тест сайта. Можете сформировать для себя тестовый сайт и проверить его работу с программой. Вход по логину и паролю от программы!
20 - Документация. Можете создать и сохранить различную документацию для вашей организации с различными доступами для сотрудников. Например, регламент работы, устав, структура подразделений, документы для отпусков или увольнений.
Важно! Главную панель вы можете настроить под себя. См.урок Настройка главной панели
¶ Кнопки и элементы управления в документах и модулях
1 - Кнопка обновить документ, журнал.
2 - Показать/скрыть шапку документа(доступна не во всех документах)
3 - Печать. Тут находятся все печатные формы, которые относятся к документу.
4 - Подтвердить операцию. После того как нажмете на эту кнопку, документ будет проведен.
5 - Сохранить на подпись. Документ сохранен, но не проведен. Это статус черновика или документ,который необходимо провести позднее.
6 - Отменить операцию. Удаление документа. Отмена документа.
7 - Показать/скрыть дерево групп. Доступно в тех модулях, где предусмотрено дерево групп товаров, клиентов, пользователей и т.д.
8 - Показать/скрыть помеченные на удаление. При нажатии на данную кнопку отобразятся/скроются помеченные на удаление документы, товары, клиенты и т.д.
9 - Настройка отображения количества загружаемой табличной части т.е какое количество строк будет отображаться. Макс. 20000 строк на 1 странице.
10 - Добавить новую позицию.
11 - Удалить позицию.
12 - Сохранить изменения по позиции.
13 - Отменить изменения позиции.
14 - Обновить табличную часть, обновить информацию.
15 - Восстановить удаленный объект.
16 - Дублировать объект/позицию.
17 - Поле фильтрации табличной части. Например, вы загрузили 20000 строк и хотите найти в этой табличной части по части слова/артикула/номера и т.д. Важно! Фильтрация производится по видимой части таблицы.
18 - Импорт данных. Импорт файла Excel, CSV и т.д. используется во многих документах и справочниках.
19 - Избранный документ. Избранные документы попадают в раздел избранных в журнале документов.
20 - Дерево документов. Возможность посмотреть связи документов между собой. т.е какой документ связан с данным документом, на основании какого документа был создан документ.
21 - История изменений. История изменений по документу. Фиксируется при включенной опции логировать действия сотрудников.
22 - Дублировать документ. Сделать копию документа.
23 - Добавить фото. Прикрепление фотографий к документу или клиенту.
24 - Опции. Кнопка с настройками, доступна не во всех документах.
25 - Создать на основании. Через данную кнопку создаются дополнительные документы, на основании основного документа. Например, на основе приходной накладной можно создать расходный кассовый ордер.
26 - Поделиться. Можно поделиться документом, корзиной с другим сотрудником.
27 - Экспорт данных. Возможность экспортировать из программы видимую табличную часть в Excel, PDF, CSV.
28 - Уменьшить окно.
29 - Закрыть окно.
30 - Баланс клиента. Отражает баланс клиента, сколько денег на его балансе. Если положительно, то вы ему должны, если отрицательно, то он вам должен.
31 - Активные заказы. Показывает сумму активных заказов. Заказы, которые в работе.
32 - Просрочено. Сумма просроченных заказов. Т.е не оплаченных.
33 - Долг с активными заказами. Отражает сумму долга с учетом заказов в работе и баланса клиента. т.е Активные заказы - Баланс = Долг с активными заказами.
34 - Копировать информацию по балансу.
35 - Посмотреть акт сверки с клиентом. Быстрый переход в документ акт сверки с клиентом.
36 - Обновить баланс.
¶ Справочники
¶ Базовые
1 - Клиенты. Все клиенты сохраняются в данном справочнике. Правка, удаление клиентов производится в данном справочнике. См.урок Как добавить клиента
2 - Поставщики. Справочник поставщиков, где добавляются, изменяются поставщики.
3 - Магазины и склады. Справочник ваших магазинов, а также склады поставщиков. См.урок Как добавить или изменить свой склад
4 - Пользователи. В данном справочнике создаются пользователи и сотрудники вашей организации. См.урок Как добавить сотрудника
5 - Организации. Справочник ваших организаций. Настройка и изменение организации. См.урок Как добавить или изменить организацию компании
6 - Права пользователей. Можете добавить различные роли сотрудников, например, менеджеры, продавцы, руководители и т.д См.урок Настройка прав и ролей
¶ Товарные
7 - Товары и услуги. Справочник номенклатур. Добавляется и изменяется ваша номенклатура товары, услуги и работы. См.урок Как добавить номенклатуру
8 - Прайсы поставщиков. Добавление онлайн поставщиков(вебсервисы), загрузка офлайн прайсов от поставщиков, настройка автозагрузки прайсов с почты, FTP и т.д.
9 - Бренды. Справочник брендов(Добавление, изменение, удаление), а также синонимы брендов. См.урок Синонимы брендов
10 - Артикулы. Попадают все связки артикул/бренды. Также можете добавить свои связки или удалить некорректные.
11 - Взаимозаменяемые артикулы. Справочник кроссов и аналогов. Можете добавить свои кроссы, аналоги массово так и единично. См.урок Справочник аналогов
12 - Единицы измерений. Добавление различных единиц, литры, кг, см, метры и т.д Для дальнейшего использования в карточке товара. См.урок Как добавить единицу учета
13 - Фото товаров. Необходим для массовой загрузки фотографий по связке артикул бренд или внешнему коду.
14 - Синонимы брендов. Справочник по добавлению синонимов для бренда. См.урок Синонимы брендов
15 - Страны. Добавление страны, а также код телефона страны.
16 - Перечень свойств товаров. Справочник различных свойств. Необходим для добавления свойств в карточку товара.
¶ Финансовые
17 - Кассы. Подключение кассовых аппаратов и банковских терминалов. Настройка доступов по кассам для сотрудников, магазинов и организаций.См.уроки Настройка кассовых аппаратов
18 - Статьи доходы и расходы. Добавление статей расходов и доходов.
19 - Правила ценообразования. Настройка правил ценообразования для наличия, прайсов поставщиков по различным уровням цен. См.урок Настройка ценообразования
20 - Валюты. Добавление различных валют в систему, курса валют.
21 - Подарочные карты. Справочник подарочных карт. Создание и контроль подарочных карт, сертификатов для клиентов. См.урок Настройка подарочных карт и сертификатов
22 - Налоговые ставки. Добавление налоговых ставок в систему.
23 - Банки. Справочник банков. Если в системе нет банка, вы можете его добавить.См.урок Как добавить банк
24 - Промокоды и купоны. Справочник купонов и промокодов.
25 - Карты и бонусы. Добавление процентных и бонусных карт(бонусные рубли) для ваших клиентов. История начислений, правила начислений бонусов. См.раздел Дисконтная система
26 - Банковский расчетный счет. Добавление банковского расчетного счета для организаций и ваших контрагентов. См.урок Добавление банковского счета
27 - Договора отгрузки. Добавление и фиксация договоров отгрузки своих клиентам. Разрешение отгрузки товаров в кредит. См.урок Договора отгрузки
28 - Робот счетов и актов. Настройка автоматического выставления счетов и актов для клиентов по оказанным услугам.
29 - Уровни цен. Добавление уровней цен. Например: Опт, вип, закуп и т.д. Настройка ценообразования по уровню проводится в справочнике - правила ценообразования.
30 - Табель рабочего времени. Ведение табеля рабочего времени по сотрудникам.
31 - Зарплата, премии и планы продаж. Настройка планов продаж и окладной части для сотрудника. Автоматическое начисление премий для менеджеров, продавцов, мастеров и т.д. См.урок Настройка плана продаж и оклада
¶ Разное
32 - Состояния заказов, настройка. Выбор цветов для статусов заказов, записей по графику, статусов заказ наряда. См.урок Настройка цвета статусов
33 - Праздники и нерабочие дни в году. Данный справочник используется для настройки выходных дней в системе, необходим для корректировки даты доставок в праздничные дни, например, если заказали 30 января и стоит срок 2 дня, а в системе указали, что с 1 по 7 отдыхаем, то товар придет 8-9 января.
34 - Автопарк клиентов. Справочник, где фиксируются машины клиентов, история запчастей и работ по авто.(для конфигурации автобизнес)
35 - Варианты доставок. Способы доставок в системе. Используются для указания типа доставки в заказе.
36 - Источники клиентов. Справочник для добавления различных источников откуда клиент узнал о вас. А также настройки агентских вознаграждений для партнеров, кто приводит вам клиентов. См.урок Источники клиентов
37 - SMS настройка. Подключение смс и ватсап провайдеров для сервисных уведомлений для клиентов.(О готовности товара к выдаче, о готовности автомобиля, о записи по график и т.д.)
38 - Документация. Раздел документации для вашей организации. Можете создать и сохранить различную документацию для вашей организации с различными доступами для сотрудников. Например, регламент работы, устав, структура подразделений, документы для отпусков или увольнений.
39 - Уведомления. Настройка уведомлений для сотрудников внутри системы. Уведомление о возврате, о новом заказе или запросе, об изменении цены на полке и т.д.
40 - Транспорт, авто/мото(локальная база). Локальный справочник ваших автомобилей. Возможность создания своего справочника авто. (для конфигурации автобизнес) См.урок Транспорт клиентов
41 - Настройка типов уведомлений. Справочник типов уведомлений, например, аренда, позвонить клиенту, налоги и т.д. Используется для настройки уведомлений.
¶ Операции
¶ Операции
1 - Поступление денег. Документ поступление денег. При помощи данного документа можно зачислить деньги на баланс контрагента или в целом по кассе. Фиксация дохода. См.урок Поступление денег и РКО
2 - Продажа. Документ продажа. Можно создать документ реализации на контрагента.
3 - Ревизия товарных остатков и списание товара. При помощи данного документа можете провести ревизию на складе по полке, категории, группе товаров, а также списать единичный товар в брак.См.урок Ревизия
4 - Расходный кассовый ордер. При помощи данного документа можно списать сумму с баланса контрагента или скорректировать расход по кассе. Фиксация расхода. См.урок Поступление денег и РКО
5 - Заказ-наряд. Документ создания заказ наряда. См.урок Заказ наряд
6 - Приходная накладная. Документ прихода от поставщика с фиксацией взаиморасчетов. При проведении товар поступает сразу на баланс склада.
7 - Банковская выписка. Документ движения по расчетному счету с возможностью загрузки выписки из банка. Программа автоматически определит контрагента по инн и зачислит/спишет сумму с баланса.См.урок Банковская выписка
8 - Перемещение товаров. Документ массового перемещения товаров с полки на полку или между складами. См.урок Перемещение товаров
9 - Зарплата, премии и штрафы. Документ для ручного премирования, начисления зарплаты для сотрудника, а также для назначения штрафа для сотрудника.См.урок Зарплаты и штрафы
10 - Комплектовка товаров. Документ для приходования комплектов в систему. См.урок Комплектование
11 - Авансовый отчет. Авансовый отчёт позволяет подтвердить правильность и правомерность расходования данных денежных средств работником.Фиксация подотчётных денежных средств выданных работнику.
12 - Ввод финансовых остатков. Данный документ служит для переноса данных о финансах контрагентов из других систем.
13 - Акт ввода товаров в остатки. Документ предназначен для переноса остатков из других систем или заведение остатков без фиксации взаиморасчетов с поставщикми при помощи файла Excel или вручную. См.урок Импорт наличия
14 - Перемещение денег между кассами. Документ предназначен для перемещение денег между внутренними кассами организации. См.урок Перемещение денег
15 - Заявка на хранение шин. Документ для фиксации взаиморасчетов с клиентом по оказанию услуг хранение шин.(конфигурация автобизнес) См.урок Заявка на хранение шин
¶ Журналы
16 - Все документы и операции. Находятся все документы и операции проведенные в программе с возможностью сортировки по типу документа.
17 - Журнал продаж. Находятся только документы продажа.
18 - Заказы.(Стол заказов). Сюда попадают все активные, а также выданные заказы клиентов, товарного наличия и продаж с отображением статусов, долгов, стоимости и т.д.
19 - Журнал заказ нарядов. Находятся только документы заказ наряд. Отображаются все статусы заказ нарядов и краткая информация по заказ нарядам(авто, статус, клиент, долги, менеджер, телефон и т.д.).
20 - Кассовый операции. Находятся все кассовые операции - это документы поступление денег и расходный кассовый ордер, с возможностью сортировки по типу документа.
21 - Заявки хранения шин. Журнал всех заявок по хранению шин созданных на клиентов. (конфигурация автобизнес)
¶ Модули обработки
22 - Поставка. Данный модуль необходим для обработки поступивших заказов и дальнейшей отправки их в работу на сайт поставщиков, а также взаимодействие с заказами, по которым пришел отказ или необходимо отметить заказ, изменить цену и т.д. Сюда попадают заказа, оформленные через программу. См.урок Поставка
23 - Склад. Модуль приемки товаров. Попадают заказа, которые были заказаны через программу и фактически пришли на склад. После приемки в данном модуле если товар был заказан на клиента он становится готов к выдаче, если товар был заказан в товарное наличие он попадает на баланс склада. См.урок Склад и приемка
24 - Бухгалтерский модуль. Необходим для проведения бух.документов и фиксации взаиморасчетов с поставщиками(приходные накладные). Документы попадают сюда только по товарам, которые были заказаны через программу. См.урок Бух.модуль
25 - Обработка возвратов заказных позиций. В данный модуль попадают заказы, которые были заказаны через программу, но были отменены клиентом(клиент отказался забирать) или был возврат от клиента заказной позиции. В данном модуле принимается решение о дальнейшей судьбе заказа - оставить в наличии или вернуть поставщику. См.урок Обработка возвратов заказных позиций
26 - Биржа закупки в товарное наличие. В данный модуль попадают товары, которые заканчиваются на складе и согласно настроенным минимальным остаткам создается задание для дальнейшей закупки товара на склад в товарное наличие. См.урок Биржа закупки в товарное наличие
27 - Внутрифирменные продажи. Модуль необходим для проведения документальной продажи внутрифирменных взаиморасчетов в программе. Например, когда вы покупаете товар через одну свою организацию, а продаете через вторую. Необходимо зафиксировать взаиморасчеты между своими внутренними организациями. См.урок Внутрифирменная продажа
28 - Минимальные остатки. Модуль для массовой настройки минимальных остатков на своих складах. Работа с ассортиментом. См.урок Минимальные остатки
¶ Интеграции
29 - Интеграция с маркетплейсами. Модуль настройки интеграций с маркетплейсами OZON и WB. См.раздел Работа с маркетплейсами
30 - Экспорт в 1с. Обработка для выгрузки в 1с 8.3 бухгалтерия. См.урок Настройка выгрузки в 1с
31 - Abcp интернет магазин. Настройка интеграции с интернет магазином на платформе abcp. См.урок Настройка abcp
32 - Выгрузить прайс. Данный модуль необходим для формирования и выгрузки прайса по своему наличию или наличию поставщиков(оффлайн прайсов) на свой пк.См.урок Выгрузить прайс
¶ Отчеты
1 - Продажа. Отчет продажа собирает в себе все продажи по товарам из наличия, выданным товарам под заказ, через заказ наряды. Можно сформировать отчет по офисам, менеджерам, с отображением прибыльности бизнеса с учетом ваших наценок.
2 - Анализ продаж для закупки. Данный отчет необходим для определения группы товаров имеющую наивысшую скорость продажи, востребованность среди клиентов, остатках на складе. См.урок Анализ продаж для закупки
3 - Акт сверки взаимных расчетов. Это документ, который помогает сравнить расчёты с контрагентами, убедиться, что долгов нет, и подтвердить переплаты.
4 - Зарплата и премия. Отчет по начисленным зарплатам сотрудников. См.урок Отчет по балансу сотрудника
5 - Обработка цен номенклатуры. Модуль массовой обработки цен по номенклатуре склада. Сравнение цен у поставщиков, массовое включение опций по ценообразованию. См.урок Обработка цен номенклатуры
6 - Выполненные поиски по артикул-бренду. Отчет для конфигурации автобизнес, где можно посмотреть какое количество поисков по прайсам поставщиков произвели за определенный период.
7 - По заказ-нарядам. Отчет по всем заказ нарядам, по сотруднику, маржинальный с учетом всех расходов. См.урок Отчет по заказ наряду
8 - Корзины клиентов. Отчет, в котором будут собраны все активные корзины клиентов. Можно сформировать по менеджерам или в целом по всем клиентам. А также можно увидеть какие клиенты с сайта наполнили свою корзину и когда.
9 - Глобальный отчет состояния компании. Отчет для руководителя, который собирает информацию в себе по всем отчетам.
10 - Ценники на наличие. Отчет для печати ценников по вашему наличию. См.урок По ценникам
11 - По кассам. Отчет движения денежных средств по кассам организации.
12 - Кудир.Книга доходов и расходов. Журнал для учёта доходов и расходов, который предприниматели и организации ведут в течение года.
13 - По банковскому расчетному счету. Отчет по движению денежных средств по Р/С организации.
14 - История действий пользователя. Отчет по действиям пользователя/сотрудника в системе. Ведется при условии, что логирование по сотруднику включено.
15 - Прибыльность по источникам клиентов. Отчет для выявления самых эффективных каналов привлечения клиентов. См.урок По источникам клиентов
16 - Остатки ТМЦ. Отчет по свободным остаткам на складе за период.Возможность посмотреть общую стоимость товаров в базе.
17 - Статьи доходов и расходов. Отчет по движению денежных средств по различным статьям(аренда, налоги, канцелярия, офис, платежи от клиентов и т.д). Актуален при условии, что все расходы и поступления ведутся в системе.
18 - Балансы со всеми контрагентами. Общий отчет по балансам всех контрагентов(клиенты, сотрудники, поставщики) с возможностью сортировки по типу клиента.
19 - По товару принятому на реализацию. Отчет по товарам, которые вы приняли на реализацию от поставщиков, клиентов. Фиксация взаиморасчетов. См.урок По товару принятому на реализацию
20 - Запросы клиентов. Отчет по всем зафиксированным запросам клиентов. См.урок Отчеты запросы клиентов
21 - Списание и приходы по номенклатуре. Отчет по движению товаров на складе: списание, приходы, продажи, ревизии и т.д. См.урок История списаний и приходов
¶ Админка
1 - Доступы к объектам программы. Детальная настройка доступов для сотрудников к документам, справочникам, отчетам. Различные доступы.См.урок Доступы для сотрудников
2 - Константы системы. Данный модуль необходим для фиксации постоянных параметров в системе(валюта, часовой пояс, налоги, ценообразование и т.д). См.урок Константы системы
3 - Правило нумерования документов и операций. Модуль для настройки счетчиков и префиксов для документов в программе. См.урок Работа с документами
4 - Доступ к складам. В данном модуле открывается доступ к вашим магазинам, складам поставщиков для сотрудников, устанавливаются запреты для других магазинов к прайсам. См.урок Доступ к складам
5 - Доступ к организациям. В данном модуле открывается доступ к вашим организациям, видимость документов для сотрудников. См.урок Доступ к организациям
6 - Закрытие документов за периоды. В данном модуле настраивается закрытие документов за прошлые периоды, чтобы сотрудники не могли их изменить или удалить. См.урок Закрытие документов
7 - Очистить базу. Технический модуль. Доступ имеет только отдел разработки.
¶ Коммуникации
1 - Чаты. Все чаты от клиентов с сайта, а также чаты между сотрудниками.
2 - Уведомления. Уведомления для сотрудников: новый клиент, новый заказ, изменена цена, возврат товара, уплата налогов и т.д
3 - Запросы. Запросы от клиентов с сайта или сформированные запросы из программы. т.е если сотрудник подписан на получение запросов, и если он указан в запросе как менеджер, он получит уведомление о новом запросе.
4 - Email. Отправка писем из программы, просмотр отчета по отправленным письмам. См.урок Как настроить почту для отправки
5 - СМС. Отправка смс и ватсап сообщений из программы. См.раздел Интеграций
6 - Звонки. Отчет по входящим и исходящим звонкам. Настройки по телефонии. См.раздел Настройка телефонии